1.明確調(diào)查目的 是考核預(yù)防、治療措施的效果，還是探索病因或危險(xiǎn)因素；描述疾病的分布為社區(qū)診斷提供基線資料，為衛(wèi)生保健工作決策提供參考，還是確定高危人群，等等。

　　2.掌握有關(guān)的背景資料 只有充分地掌握背景資料，了解該問(wèn)題現(xiàn)有的知識(shí)水平，國(guó)內(nèi)、外進(jìn)展情況，才能闡明該研究的科學(xué)性、創(chuàng)新性和可行性，才能估價(jià)其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。醫(yī).學(xué)教育網(wǎng)搜集整理掌握背景資料有三種途徑：①自己經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)；②向有關(guān)專家請(qǐng)教；③查閱文獻(xiàn)資料。這項(xiàng)工作不僅是制訂計(jì)劃時(shí)的工作，而且應(yīng)當(dāng)貫穿于研究的全過(guò)程，是一個(gè)十分重要的環(huán)節(jié)。

　　3.確定研究人群 調(diào)查者往往是在抽樣后才測(cè)量暴露。這時(shí)可在一個(gè)確定的地理區(qū)域內(nèi)的人口、家庭或其他單位抽取樣本。有時(shí)根據(jù)暴露狀態(tài)選擇人群，特別是暴露容易識(shí)別時(shí)。例如，想比較天津市不同區(qū)的精神紊亂患病率，則可從不同區(qū)抽樣。如果對(duì)某職業(yè)暴露有興趣，可選擇有暴露的工廠的工人與無(wú)暴露的工廠的工人，比較其患病率；醫(yī).學(xué)教育網(wǎng)搜集整理或選擇工廠中有暴露的部分工人與另一部分無(wú)暴露的工人比較。如果是相對(duì)小的人群，則可包括全部人群；如果不實(shí)際或花費(fèi)太大，則可選擇暴露組與非暴露組。

　　在橫斷面研究中，抽樣過(guò)程使調(diào)查者有可能得到最有效的研究設(shè)計(jì)，以能代表將結(jié)果推及的目標(biāo)人群為原則。